26 марта 2013 • Новости

Париж остается ключевым городом для ритейлеров класса люкс.

Париж остается ключевым городом для ритейлеров класса люкс.

Открытие новых магазинов люксовых брендов продемонстрировало жизнеспособность рынка роскоши, который был поддержан увеличением расходов туристов.

  • Быстрое развитие международного туризма и увеличение расходов туристов из развивающихся стран позитивно сказывается на рынке роскоши, особенно в Париже, одном из главных туристических направлений.
  • Примерно около 100 люксовых магазинов открылось во Франции в период с 2011 года.
  • Расширение сетей основных игроков (LVMH, Richemont, etc.) и аппетиты новых участников (Qela, etc.) обострили борьбу розничных ритейлеров за помещения класса люкс  во Франции.
  • В 2012 году ставки аренды на помещения класса люкс во Франции продолжили расти и в некоторых случаях смогли преодолеть порог в 10 000 €/ кв.м. (Зона А)
  • Люксовый рынок продолжает активно развиваться и за пределами основных существующих люксовых улиц, например на соседних торговых улицах (Улица Мариньян (rue de Marignan), Бульвар Капуцинов (boulevard des Capucines) и т.д.)
  • Рост рынка класса люкс может замедлиться в ближайшие несколько месяцев из-за ограниченности предложения на рынке элитной недвижимости

ООО «Кушман энд Вэйкфилд», крупнейшая международная частная компания, оказывающая услуги в сфере коммерческой недвижимости, сообщает об открытии первого магазина Qela (принадлежащего Qatar Luxury Group) на авеню Монтень 50 (50 avenue Montaigne) в Париже. Также в конце апреля планируется открытие Swiss Bucherer- крупнейшего магазина часов, по адресу бульвар Капуцинов 12 (boulevard des Capucines). «С открытием двух магазинов Berluti (на улице Фобур-Сент-Оноре (rue du Faubourg Saint-Honoré) и улице Севр (rue de Sèvres)) и первого магазина бренда Shang Xia Hermès Group за пределами Китая, 2013 год  впечатляет своими результатами.  Во многом, импульс для такого рывка был задан  в 2011 и 2012 годах», - заявил Пьер Рейнал, руководитель отдела торговой недвижимости ООО «Кушман энд Вэйкфилд» во Франции.


Европа: ключевой рынок для ритейлеров класса люкс.
Объемы продаж товаров класса люкс в развивающихся странах оказывает значительное влияние на  деятельность ритейлеров, работающих в этом сегменте. Например, на Азию (за исключением Японии), приходится 32% продаж Hermès и 28% продаж группы компаний LVMH в 2012 году. Эти показатели в основном были связаны с ростом рынка роскоши в Китае, где ритейлеры развивают свои сети в основных крупных агломерациях, расширяясь также и в сторону средних по размеру городов.  Подобный рост объясняется и открытием новых магазинов люксового сегмента в  Центральной Азии (Brioni в Ташкенте в Узбекистане, Louis Vuitton в Астане в Казахстане), а также в Юго-Восточной Азии (Piaget в Пномпене в Камбоджа, Hublot в Маниле на Филиппинах).
Отрасль люксовых товаров напрямую зависит и от расходов туристов из развивающихся стран за рубежом. В 2012 году половина международного туризма пришлась на Европу. Одной из причин популярности «Старого Света»  являются более либеральные цены на предметы роскоши. «В 2012 году основные люксовые улицы в Европе стали свидетелями открытия новых магазинов, расширения и реконструкций старых. Среди примеров: открытие нового флагманского магазина Tom Ford на Слоун-стрит (Sloane Street) в Лондоне;  открытие магазина Prada в Galleria Vittorio Emanuele II и реконструкция магазина Cartier на улице Монтенаполеоне (Via Montenapoleone) в Милане; новый магазин Chanel на Площади Испании (Piazza di Spagna) в Риме», - объясняет Пьер Рейнал. Главные туристические направления – Лондон и Париж, которые также являются  родиной основных домов мод, выигрывают от подобного оживления.


Туризм: движущая сила сегмента люкс во Франции.
В 2012 году Париж снова выиграл от роста международного туризма. Сокращение числа туристов из европейских стран, особенно пострадавших от кризиса, например из Испании и Италии, было компенсировано ростом числа туристов из развивающихся стран. Число туристов из Китая выросло на 50% с 2007 года, но в то же время было достаточно скромным по сравнению с числом западных и японских туристов. Однако эта цифра не отражает вклад туристов из Поднебесной в увеличение общих потребительских расходов во Франции. Согласно исследованию Global Blue, на долю китайских туристов приходилась одна треть всех расходов в четвертом квартале 2012 года. Шесть других азиатских стран (Индонезия, Тайланд, Сингапур и др.) также присутствуют в десятке стран, чьи граждане тратят больше всего средств во время своего отдыха во Франции.
Недавнее изменения на рынке гостиничной недвижимости в Париже  постоянно улучшают условия для проживания туристов – потребителей товаров люкс. Многочисленные грандиозные открытия, реставрации люксовых отелей в Париже позволят увеличить их число до 15 к 2015 году, хотя в 2000 году таких отелей было всего 9. «Открытие отеля Shangri-La в 2009 году и открытие в 2011 Mandarin Oriental, а также планируемое открытие Peninsula и повторное открытие Royal Monceau Raffles Group в 2010 году проиллюстрировало появление новых игроков, которые нацелены на получение быстрой выгоды от роста числа азиатских туристов. Эти туристы с их приверженностью к люксовым брендам привлекают все больше внимания люксовых ритейлеров, вследствие чего в аэропортах Парижа открывается все больше люксовых бутиков»,- проанализировал Пьре Рейнал. Открытие новых связующих терминалов 2А и 2В в аэропорту Шарля де Голля в 2012 году сопровождалось  открытием новой зоны под названием L'Avenue. Созданная по образцу зоны Montaigne, она открывает новые возможности для люксовых брендов (Hermès, Prada, Gucci и т.д.).
Но настоящей причиной такого роста расходов иностранных туристов являются многочисленные открытия магазинов люкс на парижских улицах. «Около сотни люксовых брендов открыли свои магазины с  2011 года во Франции, большинство из них в Париже и на Лазурном берегу»,- прокомментировал Пьер Рейнал.
Улицы, на которых исторически располагались магазины брендов люкс, продолжают сохранять свое лидирующее положение.
С 2011 года основные изменения затронули  авеню Монтень (avenue Montaigne) и улицу Фобур-Сент-Оноре (rue du Faubourg Saint-Honoré). Путем  многочисленных открытий, расширений и внедрения новых концепций, ритейлеры показывают свое стремление усилить свое присутствие на рынке Парижа.  Например, Giorgio Armani (дом № 2) и Chanel (дом № 51) открыли свои вторые магазины на авеню Монтень (avenue Montaigne) , в то время как Valentino только что представил свой новый концептуальный магазин на этой улице(дом № 17). Продолжается и развитие группы компаний LVMH. Магазин Fendi  переехал на авеню Монтень 51, также скоро будет открыт новый магазин Berlutti, площадью в 800 кв.м. на улице Фобур-Сент-Оноре 9. «Улица Фобур особенно ценится итальянскими брендами, что подтвердил 2011 год. В течение года на этой улице свои магазины открыли Brunello Cucinelli, Moschino и Blumarine. Новый магазин Ermenegildo Zegna, площадью в 500 кв.м., открылся по адресу Фобур-Сент-Оноре 50 в 2011, Monclear планирует переехать в дом 7 в сентябре 2013 года, помимо этого продолжается и расширение Prada, чей магазин сейчас занимает 2000 кв.м..Большие флагмански магазины подчеркивают статус ритейлеров и их позиции на рынке товаров класса люкс»,- объясняет Пьер Рейнал.
Вандомская площадь(Place Vendôme) и улица Мира (la Paix) также попали под тенденции, охватившие рынок Парижа. Вандомская площадь стала особенно привлекательной для инвесторов в 2013 году за счет приобретения особняка, в котором располагается Dior Jewelry and Timepieces (€135 миллионов было получено от Государственного нефтяного фонда Азербайджана). Также Вандомской площадью заинтересовалась группа компаний LVMH, которая захотела обосноваться в историческом районе для магазинов ювелирных изделий и часов. Например, French Group, которая приобрела в 2011 контрольный пакет Bulgari, приобрела дом номер 4 на Вандомской площади  и открыла первый ювелирный магазин и мастерскую Louis Vuitton по адресу Вандомская площадь дом 23. Швейцарская группа Richemont также не желает уступать и в дополнение к магазину Jaeger-Lecoultre на Вандомской площади открыла несколько магазинов на улице Мира (например, Vacheron Constantin, IWC, A. Lange & Söhne).


Новые игроки, новые соседи: навстречу реорганизации рынка класса люкс?
«Сделки, совершенные за последние два года в Париже и на набережной Круазетт (Croisette) в Каннах, втором по значимости рынке роскоши после Парижа, где недавно открылся  магазин Céline, и планируется открытие Giorgio Armani, позволяют давно  существующим на рынке Франции игрокам укрепить свои позиции. В стремлении усилить свое присутствие, марки, которые продаются на рынке Франции в универмагах и в мультибрендовых магазинах, объявили о намерении укрепить свои позиции путем открытия своих собственных магазинов»,- объяснил Пьер Рейнал. Ранее уже упоминалось, что некоторые бренды Richemont Group открыли свои собственные магазины на улице Мира. В то же время на рынке появляются и новые игроки, о чем свидетельствует открытие нового магазина Qela на авеню Монтень в 2013 году, недавно созданного Qatar Luxury Group.
Несмотря на эти изменения, основные принципы рынка класса люкс остаются неизменными. «Несмотря на подъем рынка класса люкс, эта эйфория не привела к серьезным изменениям на рынке Парижа и Франции в целом. Улиц, которые способны привлекать престижных ритейлеров очень мало, а ритейлеры очень ответственно подходят к выбору места. Возможности аренды крайне ограниченны, что связано со стремлением к расширению своих позиций со стороны основных игроков и амбициями новых»,- утверждает Пьер Рейнал.
Подобная конкурентная борьба способствовала увеличению ставок аренды. На авеню Монтень и улице Фобур- Сент- Оноре ставка аренды выросла на 23% в период с 31 декабря 2012 года по 1 января 2013 года. Ставка на наиболее привлекательные объекты может перейти порог в 10000€ за кв.м. в год. В условиях строго ограниченного предложения,  спрос со стороны люксовых ритейлеров распространяется на менее престижные улицы. Это касается и улицы Мариньян, которая располагается в сердце «золотого треугольника», неподалеку от улицы Монтень, которая вызвала интерес у нескольких ритейлеров одновременно (например, Azzedine Alaïa, принадлежащая Richemont Group).
Другие парижские улицы также хорошо зарекомендовали себя, и получают двойную выгоду,  благодаря близости к улицам, где традиционно располагались люксовые бренды, а также благодаря большому количеству посетителей.

  • Улица Сент- Оноре является одним из представителей перемен, однако подобные тенденции наметились здесь еще в 1990-х годах, когда были открыты мультибрендовый бутик Colette и отель Costes. Особое значение в качестве центра роскоши улица Сент- Оноре приобрела в 2011 году после открытия пятизвездочного отеля Mandarin Oriental. В дополнение к многочисленным магазинам, открывшимся в 2009-2010-х годах (Omega, Jimmy Choo, Fratelli Rossetti), в 2011 открылось еще около десятка магазинов как известных марок, так и новичков на рынке.
  • Район Оперы претерпевает изменения. В дополнение к престижным универмагам на бульваре Осман (boulevard Haussmann), на бульваре Капуцинов, где традиционно доминировал массовый рынок розничной торговли, скоро откроется самый большой в мире магазин часов класса люкс. Кроме этого мега-магазина скоро откроется несколько бутиков, которые будут ориентированы в основном на азиатских клиентов. Tag-Heuer (LVMH Group) переезжает в здание, которое недавно освободили Cameroon Airlines, недалеко от магазинов Cartier (Richemont) и Omega (Swatch Group).
  • Наконец, после открытия флагманских магазинов Ralph Lauren, Burberry и Hermès в пределах «золотого треугольника», образованного бульваром Сент-Жермен-де-Пре (boulevard Saint-Germain-des-Prés), бульваром Распай (boulevard Raspail) и улицей Севр, здесь тоже начали заключать крупные сделки. Через несколько месяцев, Hermès откроет свой первый магазин Shang Xia, на углу улицы Севр и улицы Сэнт-Пер (Rue Des Saints-Peres). В конце 2012 года Paul Smith открыл магазин по адресу улица Гренель 32 (rue de Grenelle), в котором представлены только коллекции для женщин. «Группа компаний LVMH открыла магазины трех своих брендов: Céline на улице Гренель 16, Berlutti на улице Севр 14 и Louis Vuitton на улице Сент-Жермен-де-Пре, на месте, где раньше располагался книжный магазин La Hune и магазин Артюса Бертрана (Arthus Bertrand). В отличие от основных улиц, этот район напрямую зависит от местных богатых клиентов»,- утверждает Пьер Рейнал.
     

Обзор рынка класса люкс во Франции и за рубежом.
Большинство сделок, которые оживят рынок роскоши в Париже, находятся на завершающем этапе и являются результатом последних двух-трех лет. «Возможно, что тот рост, который наблюдался в последние два-три года не сохранится, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, так как многие ритейлеры приняли для себя умеренную стратегию развития»,- констатировал Пьер Рейнал. Подобное изменение относится не только к парижскому рынку. Недавно некоторые компании (Gucci, Chanel, Valentino) заявили о своем желании замедлить темпы международной экспансии, с целью больше сфокусироваться на развитии и расширении уже существующих магазинов. Некоторые продавцы снижают свои темпы роста из-за различных краткосрочных и среднесрочных угроз комплексного характера (геополитические угрозы, усиление интернет- торговли, риск того, что люксовые бренды станут обыденностью для большинства людей и потеряют свою уникальность), но существует мнение, что такое замедление носит лишь временный характер. Однако рост числа миллионеров и расширение среднего класса в развивающихся странах свидетельствует о большом потребительском потенциале.
Париж будет по-прежнему являться приоритетным направлением развития мировых брендов. Эта тенденция сохранится  в ближайшие месяцы и будет выражаться в открытии новых магазинов. Традиционные улицы для сегмента люкс  (Вандомская площадь, улица Монтень, улица Фобур- Сент- Оноре) и некоторые другие магистрали, которые приобрели это значение лишь недавно, будут по-прежнему находиться в центре внимания крупных ритейлеров люксовых товаров. «Несмотря на нехватку свободных площадей в престижных районах, мы не ожидаем, что появятся какие-то новые округа роскоши, за исключением Le Marais, который обладает рядом преимуществ. Le Marais недавно стал важным районом моды, где Helmut Lang планирует открыть свой новый магазин. Этот район является очень привлекательным для большого числа туристов и богатых местных жителей, благодаря хорошей транспортной доступности и продленным часам работы в выходные дни»,- заявил Пьер Рейнал.
 

Эксклюзив - продажа (Резиденции архитекторов)Эксклюзив - продажа (Резиденции архитекторов)Эксклюзив - продажа (Резиденции архитекторов)